Como encontrar um paciente e exportar a lista
Com este passo a passo você acha qualquer paciente da clínica em segundos e, se o seu perfil permitir, baixa a lista em planilha. Use no balcão, ao atender o telefone ou para montar uma lista de contatos.
Antes de começar
Seção intitulada “Antes de começar”- Buscar: todos os seis perfis prontos.
- Exportar: o Proprietário, o Administrador, a Recepcionista administradora e o Financeiro (o que cada perfil faz). Nos outros perfis, o botão Exportar CSV não aparece.
Passo a passo
Seção intitulada “Passo a passo”Encontrar um paciente
Seção intitulada “Encontrar um paciente”- No menu lateral, clique em Pacientes.
- Na busca, digite o nome, o CPF ou o telefone. Vale com ou sem pontuação, e vale só um pedaço, por exemplo “123.456” do CPF.
- Clique no nome do paciente para abrir a ficha.
A lista mostra Nome, Telefone, CPF e Data de Cadastro. No celular, só nome e telefone. Role a página para carregar mais pacientes. O total aparece em “Total de pacientes”.
Para ver só quem está sem telefone e sem responsável, clique em Filtrar cadastros pendentes. O botão muda para Mostrando cadastros pendentes. Clique de novo para voltar à lista toda. Esses pacientes não podem ser agendados até alguém completar o cadastro.
Exportar a lista
Seção intitulada “Exportar a lista”- Na tela Pacientes, deixe a busca e o filtro do jeito que quer a lista. Para exportar todos, deixe a busca vazia.
- Clique em Exportar CSV.
- O arquivo baixa com o nome “pacientes-” e a data do dia, por exemplo
pacientes-2026-09-24.csv.
A planilha traz todos os pacientes da busca, não só os que estão na tela, em ordem alfabética. As colunas são Nome, Telefone, CPF, E-mail, Data de nascimento e Data de cadastro. Nenhum dado de prontuário vai no arquivo. Cada exportação fica registrada no sistema.
Se algo não sair como esperado
Seção intitulada “Se algo não sair como esperado”Aparece “Nenhum resultado encontrado”. Confira a grafia ou tente pelo telefone. Se ainda assim não achar, confira no campo Clínica, no menu da sua foto, se você está na clínica certa.
Aparece “Muitas exportações em sequência. Tente novamente em alguns minutos.” Cada pessoa pode exportar até 10 vezes por hora. Espere e tente de novo.
Nada disso resolveu? O botão Suporte, no rodapé do menu lateral, abre os canais de atendimento.
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