Quem vê o quê: perfis de permissão na clínica

Aqui você dá a cada pessoa da equipe o perfil de acesso certo, que decide o que ela vê e faz no Hit Clinic. Vale sempre que alguém entra na clínica ou muda de função.

Antes de começar

• Quem pode fazer isso: o Proprietário e o Administrador. A Recepcionista administradora também atribui perfis, mas só a recepcionistas. Ela não cria nem edita perfis e não troca o perfil de profissionais de saúde: nesse caso, peça ao Proprietário ou ao Administrador.
• A pessoa precisa estar cadastrada. Um profissional novo entra como Médico. O campo de perfil só aparece depois, ao editar o cadastro dele.
• Cada pessoa tem um perfil só, e ele vale para a conta inteira, não para uma clínica específica.
• Ninguém muda o próprio perfil. O perfil do Proprietário também não muda.

Passo a passo

Qual perfil escolher

Todos os seis perfis prontos veem Início, Pacientes, Agenda, Lista de Espera e Chat no menu lateral, e também Check-in quando a clínica usa o check-in. O que muda é o resto:

• Proprietário: acesso total à conta, incluindo assinatura, cobrança e perfis de acesso.
• Administrador: administra clínicas, equipe, agenda e financeiro da conta. Vê o prontuário e cria ou edita perfis de acesso.
• Médico: atende pacientes e acessa o prontuário. Não vê o Financeiro, não configura clínica nem equipe e só configura os próprios horários de atendimento.
• Recepcionista administradora: recepção com poderes de gestão sobre equipe, agenda e financeiro das clínicas em que atua. Não vê prontuário, atendimento, prescrição nem as funções de IA. Aprova descontos.
• Financeiro: cobranças, recebimentos, relatórios, despesas, tabela de preços e faturamento de convênios. Não vê prontuário e não gerencia equipe nem clínica. Pede desconto, mas não aprova.
• Recepcionista: agenda, pacientes, check-in, chat e recebimentos no balcão. Não vê prontuário, relatórios financeiros, Analytics nem Configurações.

Quer conferir tudo, item por item? O Proprietário e o Administrador abrem a lista completa:

1. Clique na sua foto, no canto superior direito, e em Configurações.
2. Na seção Equipe, abra o card Perfis de acesso.
3. Clique em Visualizar no perfil pronto que quer ver. As abas Ações e Telas mostram o que ele libera.

Se nenhum dos seis servir, dá para criar um perfil personalizado. Isso é assunto de outro artigo.

Para um profissional de saúde

1. Clique na sua foto, no canto superior direito, e em Configurações.
2. Na seção Equipe, abra o card Profissionais de Saúde.
3. Clique no nome da pessoa. Abre a tela Editar Profissional.
4. No campo Perfil de acesso, confira a linha Perfil atual. Num cadastro recém-criado, ela pode não aparecer na primeira edição: a pessoa segue como Médico.
5. Escolha o novo perfil no grupo Perfis do sistema ou Personalizados. Para não mudar nada, deixe o campo como está.
6. Clique em Salvar. Aparece a mensagem Profissional atualizado com sucesso!

Logo acima do campo Perfil de acesso pode aparecer a caixa Administrador da conta. Ela também muda o perfil. Para tornar um profissional Administrador, marque essa caixa e salve. Para tirar, desmarque, e ele volta para Médico. Use o campo Perfil de acesso para os outros perfis.

Para um recepcionista

1. Clique na sua foto, no canto superior direito, e em Configurações.
2. Na seção Equipe, abra o card Recepcionistas.
3. Clique na pessoa da lista e em Editar Recepcionista. Para cadastrar alguém, use Adicionar Recepcionista: a escolha de perfil aparece no cadastro também.
4. No bloco Perfil de acesso, escolha um dos cartões: Recepcionista, Financeiro ou Administrador da conta. O cartão Administrador da conta é o perfil Recepcionista administradora.
5. Para qualquer outro perfil, escolha o cartão Usar um perfil de acesso. No campo Qual perfil de acesso, escolha no grupo Perfis do sistema ou Personalizados.
6. Clique em Atualizar Recepcionista. Aparece a mensagem Recepcionista atualizado com sucesso! Num cadastro novo, o botão é Criar Recepcionista e a mensagem é Recepcionista criado com sucesso!

Se a pessoa já está num perfil personalizado, os três cartões fixos não tiram ela de lá. Para voltar a um perfil pronto, use Usar um perfil de acesso e escolha no grupo Perfis do sistema.

Se algo não sair como esperado

A pessoa continua vendo o menu antigo. Peça para ela clicar na foto, em Sair, e entrar de novo. Recarregar a página logo depois da mudança não basta. Enquanto isso, o sistema já recusa o que você retirou com um aviso de falta de permissão.

Apareceu o aviso “Cadastro salvo, mas o perfil de acesso não foi atribuído”. O cadastro está salvo, só o perfil ficou para trás. O motivo vem no próprio aviso:

• Não foi possível atribuir o perfil agora: clique em Tentar novamente.
• Você não pode atribuir um perfil com permissões que não possui: escolha outro perfil no mesmo campo e clique em Tentar novamente.
• Você não pode alterar o perfil de um usuário com permissões que não possui: peça ao Proprietário da conta. É o que aparece quando a Recepcionista administradora tenta mudar o perfil de um profissional de saúde.

O perfil que você quer não aparece na lista. A lista só mostra o que você pode dar. Um perfil desativado some: o Proprietário ou o Administrador reativa em Perfis de acesso, pelo botão Reativar. Um perfil com permissões que você não tem também fica de fora: nesse caso, peça ao Proprietário da conta.

Nada disso resolveu? Clique em Suporte, no rodapé do menu lateral, e fale com a equipe do Hit Clinic.

---

Quer conhecer o Hit Clinic por dentro? Teste 7 dias grátis, sem cartão, em hitclinic.ai/planos