Como ver quem mexeu no financeiro
Com este passo a passo você descobre quem fez cada ação no financeiro da clínica, quando e com qual motivo. Use quando um valor não bate, um pagamento sumiu ou um caixa foi reaberto.
Antes de começar
Seção intitulada “Antes de começar”- Quem pode fazer isso: o Proprietário, o Administrador, a Recepcionista administradora e o Financeiro (o que cada perfil faz).
Passo a passo
Seção intitulada “Passo a passo”- Clique na sua foto, no canto superior direito, e em Configurações. Abra o card Auditoria financeira.
- A lista abre no Mês corrente. Mude o período em Hoje, 7 dias, Mês corrente, Mês passado ou nas duas datas. Para ver tudo, clique em Limpar período.
- Para começar pelo que pesa, clique em Só ações destrutivas. Ficam estornos, contas e despesas canceladas, caixas reabertos e descontos aplicados direto, além das ações de guias de convênio.
- Refine em Ação, Ator (quem fez) e Tipo (conta, pagamento, caixa, despesa e outros). Limpar filtros tira todos os filtros, inclusive o período.
- Leia a linha: Data/hora, Ação, Entidade, Ator, Paciente, Valor, Status (de → para) e Motivo.
- Para seguir a pista, clique no nome em Ator e veja tudo o que a pessoa fez. Ou clique na Entidade e veja tudo o que aconteceu com aquela conta, pagamento ou caixa. Para tirar esse filtro, clique no X da etiqueta Entidade.
Para levar a lista para uma planilha, clique em Exportar CSV. O arquivo sai com os mesmos filtros da tela, e a própria exportação fica registrada na auditoria.
A auditoria só mostra. Nada se corrige por esta tela.
Se algo não sair como esperado
Seção intitulada “Se algo não sair como esperado”“Nenhum registro encontrado com os filtros selecionados.” A lista abre só no mês corrente. Amplie o período ou clique em Limpar filtros, que tira também o período e mostra tudo.
O card Auditoria financeira não aparece nas Configurações. O seu perfil não tem acesso aos relatórios financeiros. Peça ao Proprietário ou ao Administrador.
Nada disso resolveu? O botão Suporte, no rodapé do menu lateral, abre os canais de atendimento.
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